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大期市又又涨啦!本周第二个交易日,商品市场在黑色系的带领下,集体再次发起了大反攻,展现了令人瞩目的市场表现。
截止收盘,国内商品期货合约几乎全线大涨,在做多氛围浓厚的态势下,空头再度被完爆。涨幅方面,沪锡涨超8%,焦煤涨近8%,铁矿涨超6%,纸浆、SC原油、焦炭、棕榈涨超5%,沪镍、纯碱涨超4%,液化石油气(LPG)、沪锌、PTA、豆二、菜油、沥青、甲醇涨超3%;仅鸡蛋、沪金等少数品种小幅下跌,真乃“万花丛中,一点绿”呀~
为何商品期市会如此之强?从直接原因上看,非常清晰,那就是:经济必须稳增长!在今日高层会议中,发改委特别指出,要抓紧推进一批既利当前又利长远的水利、交通、地下综合管廊等项目,尽快形成实物工作量;落实促进汽车、家电等领域消费的若干政策,加快释放消费潜力。一句话总结:一揽子的政策措施,都指向“稳经济、稳大盘”!而建材、黑色系作为稳经济、稳大盘的重要基石,当然是要带头冲锋的!
从盘面上看,被大宗商品之王原油(日内大涨5%)给“拽”起来的!而原油之所以大涨,又是受到了地缘政治局势的影响。根据市场最新的消息,利比亚、厄瓜多尔和俄乌局势的紧张局势,都对油价构成了上涨压力。在地缘政治的冲突下,原油(大哥)强势攀升,小弟们自然也不能闲着!
不过话说回来,在期市众多品种中,螺纹钢2210今天这走势不要太精彩啊。昨晚的文章【螺纹钢,硬起来了?】各位看官还记得吧,这种涨法,近百点利润,咱们非常明确地告诉了所有人,10手关注,可是:10手10元90点=9000两碎银啊!!
关于后市,只要跟着大方向走,接下来主升浪的日子里,总有咱们吃肉、喝汤的机会。
纯碱是重要的基础化工产品,用途也极为广泛,它甚至被业内誉为“化工之母”,在众多用途当中,【工业玻璃】是纯碱的最大消费品!
1、检修旺季+低库存,纯碱基本面表现亮眼。6月份纯碱价格高位维持,行业库存持续降低。根据中国氯碱网数据,6月份国内轻质纯碱均价2886元/吨(截止6月26日),周均价环比持平,5月初上涨至2757元/吨;重质纯碱均价2950元/吨(截止6月26日),周均价环比持平,5月初价格上涨至2793元/吨。春节后,随着贸易商及下游工厂补库需求增加,纯碱行业库存持续下降,根据卓创资讯统计,截至6月23日,国内纯碱行业库存39.5万吨,相比年初的177.0万吨减少高达78%!纯碱库存降至低位,6-8月又是纯碱检修的旺季,在供应压力的驱使下,基本面对期货价格有着强有力的支撑!
2、地产竣工高峰期来临,玻璃纯碱需求强烈。2019年新开工面积同比上升,今年竣工面积有望增长。房屋开工到竣工一般要经历3年左右的时间,2022年竣工房屋多为2019年新开工房屋。2019年全年,房屋累计新开工面积为22.72亿平方米,同比增长8.5%,预计今年全年房屋累计竣工面积将保持增长趋势。平板玻璃主要应用于竣工期前期,意味着随着我国房屋竣工高峰来临,将带动平板玻璃行业需求维持高位。玻璃作为地产行业中重要一环,其高达70%的占比都应用于房地产开发项目上。地产好的时候不见得玻璃一定好,但竣工率高的时候,玻璃绝大多数情况都会需求猛增,因为玻璃与竣工率息息相关。而今年一般竣工的都是2019年动工的项目,恰巧2019年的地产开工面积是近几年的高点。因此,我们有理由去判断今年的竣工旺季会将玻璃、纯碱的需求推向一个新的高度!
3、光伏+汽车政策加持,纯碱需求有望被进一步打开。纯碱的下游主要集中在建筑地产玻璃、光伏玻璃、汽车玻璃等领域。光伏玻璃方面,今年装机及出口数据同比大幅提升,光伏玻璃的日熔量从年初的4.2万吨提升至现在的5.6万吨附近。在“双碳”背景下,光伏行业加上下游碳酸锂对于纯碱的潜力仍在。汽车方面,1-4月份产销数据同比下滑明显,但有政策促消费的加码,尤其是新能源汽车补贴,汽车购置税减半等等加持~光伏+汽车,玻璃接下来的需求回暖值得我们期待!
综上:检修旺季+低库存让纯碱的供应压力倍增;地产竣工让玻璃、纯碱订单大增;光伏+汽车让玻璃、纯碱需求扩大;在重重利好逻辑的包围下,纯碱2209早已蠢蠢欲动,扶摇直上或只在一瞬间!
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